中国银行纽约分行成功发行双年期离岸人民币境外债券

6月13日，中国银行采取簿记建档方式，成功发行2年期10亿离岸人民币债券和3年期20亿离岸人民币债券，由中国银行纽约分行执行，此次境外债券发行为中国银行纽约分行自2016年首次发行离岸人民币债券以来第二次发行离岸人民币债券，亦是中国银行纽约分行首次发行双年期离岸人民币境外债券。本次2年期及3年期债券的最终发行利率分别为2.83%及2.85%，较初始价格指引分别收紧了47和50基点，创2024年以来中资商业银行2年期及3年期离岸人民币债券最低发行收益率。

本次债券发行获得市场参与者广泛关注，成功吸引了来自欧洲、中东、亚洲地区多元化高质量投资者踊跃参与认购，簿记定价当日综合订单薄峰值超124亿元；2年期最终订单簿超35亿元，最终认购倍数达3.5倍，其中准主权金融机构和官方机构认购占比达25%；3年期最终订单簿超56亿元，最终认购倍数达2.8倍，其中准主权金融机构和官方机构认购占比达5%。

此次债券发行的联席全球协调人为中国银行伦敦分行、中国银行（香港）、中银国际、中国农业银行香港分行、美银证券、交通银行、法国巴黎银行、上银国际证券、中信证券、中信建投国际、信银（香港）资本、花旗、招商永隆银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行。

 作为全球化程度最高的中资银行，长期以来，中国银行依托全球服务网络，致力于推动人民币国际化。未来，中国银行将继续发挥外汇外贸专业优势，深耕离岸人民币市场，为稳慎扎实推进人民币国际化贡献更多力量。